Dossiervorselektion in der Fallverwaltung
Ausgangslage: Vor der Bearbeitung geht viel Zeit für Recherche im Dossier verloren: Zuständigkeiten klären, Steuerunterlagen sichten und Sachbearbeitende briefen.
Lösung: Der Agent unterstützt die Vorselektion — zuständige Person in der Fallverwaltung finden, die wichtigsten Punkte der letzten Steuerdeklarationen zusammenfassen, einen Briefingauftrag für die Sachbearbeitung erzeugen und diesen direkt an die zuständige Person weiterleiten.
Mehrwert: Schnellerer Fallstart, weniger Suchaufwand und konsistente Briefings vor der eigentlichen Bearbeitung.